در شهری شناور، پسری جوان به ناحق به قتل پدرش متهم شده و به منطقه‌ای پر از زباله تبعید می‌شود. او در میان ویرانه‌ها زنده می‌ماند و سوگند می‌خورد برای گرفتن انتقام بازگردد و ...

یک پیشگویی مهیب بر سر جادوگر جوان، نیکو، سایه افکنده است. آیا دوست دوران کودکی او، موریهیتو، می‌تواند از او محافظت کند، یا جادوی بی‌مهار نیکو مانع راه خواهد شد؟